О нас
Мы помогаем клиентам эффективно управлять благосостоянием на американском рынке
Наша история
Wealth Management GEO US была основана в 2015 году группой экспертов в области финансового планирования и управления инвестициями, специализирующихся на американском рынке.
За годы работы мы помогли сотням клиентов из разных стран эффективно инвестировать в американские активы, оптимизировать налоговые обязательства и разработать долгосрочные стратегии управления благосостоянием.
Наша миссия — делать сложные финансовые стратегии доступными и понятными для клиентов, предоставляя персонализированные решения, учитывающие индивидуальные цели и обстоятельства каждого.
Наши ценности
Прозрачность
Мы всегда прозрачно и честно рассказываем о возможностях, рисках и комиссиях, связанных с финансовыми решениями.
Экспертиза
Наша команда постоянно повышает квалификацию и следит за последними тенденциями в сфере финансов и инвестиций.
Индивидуальный подход
Мы разрабатываем уникальные финансовые решения, адаптированные под потребности и цели каждого клиента.
Клиентоориентированность
Интересы клиента всегда на первом месте — мы рекомендуем только те решения, которые действительно соответствуют целям.
Наша команда
Познакомьтесь с профессионалами, которые помогут вам в управлении благосостоянием
Анна Соколова
Генеральный директор
Более 15 лет опыта в сфере управления благосостоянием. Специализируется на комплексных стратегиях для состоятельных клиентов.
Елена Петрова
Финансовый директор
Сертифицированный финансовый аналитик с 12-летним опытом работы в международных финансовых организациях.
Михаил Иванов
Руководитель отдела инвестиций
Эксперт в области портфельных инвестиций с фокусом на американский фондовый рынок. Более 10 лет опыта в инвестиционном банкинге.
Мария Смирнова
Налоговый консультант
Специализируется на международном налогообложении с фокусом на американо-российские налоговые отношения.
Александр Козлов
Специалист по планированию наследства
Эксперт в области наследственного планирования для клиентов с международными активами. Юридическое образование с фокусом на американское право.
Наши сертификаты и лицензии
SEC Registered Investment Advisor
Зарегистрированный инвестиционный советник в Комиссии по ценным бумагам и биржам США
FINRA Member
Член Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов
CFA Institute
Сертифицированные финансовые аналитики в нашей команде
Certified Financial Planner (CFP)
Сертифицированные финансовые планировщики в составе нашей команды
Нам доверяют
Готовы начать работу с нами?
Запишитесь на бесплатную консультацию с нашими экспертами
Связаться с нами